【水泥价格】水泥行业大概率淡季不淡

    水泥行业大概率淡季不淡

广发证券表示，水泥行业进入相对收益阶段。据数字水泥网数据显示，上周水泥价格环比略升，比去年同期高出7元/吨，熟料价格环比也上升，比去年同期高出9元/吨。库存比去年同期略高，水泥出货率比去年同期要好。综合显示水泥行业仍保持高景气态势，本周均价继续上升，主要因为北方开始夏季错峰停产，而需求好于去年，使得价格上行。整体来看接下来2个月-3个月核心区域水泥龙头具备相对收益。

中银国际指出，短期内水泥需求已无增长空间，基建依然是长期需求的顶梁柱：从短期需求来看，南方省份进入梅雨季节，水泥需求将逐步转入淡季。北方省份5月末至 6 月下旬农忙影响下，需求已无增长空间。从长周期因素看，年内基建项目对水泥需求的贡献比例将会加大，基建稳增长依然会成为政府工作的主基调。

联讯证券认为，水泥淡季来临，但从水泥价格，需求力度、库存水平以及企业发货量来看，今年大概率淡季不淡，维持全年需求端增长8%左右的判断，价格中枢将稳步上行业绩增长确定。目前主要上市公司对应19年pe仅6倍，回调建议继续买入龙头海螺水泥、华新水泥、冀东水泥，其余建议关注万年青等。长期来看，建材行业向龙头集中的趋势没有变化，而短期来看，龙头企业估值依然位于历史低位。

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